在 Microsoft Dynamics CRM 2011 中创建报表

引言

本技巧概述了如何在 Microsoft Dynamics CRM 2011 中创建报表。

报表是任何公司必不可少且有价值的过程。对于使用 Microsoft Dynamics CRM 2011 作为客户关系管理工具的组织，以下是一些创建报表的说明。我们还将讨论如何运行特殊报表以显示自定义数据。

为了理解报表的概念，我们需要在 CRM 中拥有一些示例联系人（对于新的潜在客户）和示例帐户（对于现有客户），如下所示

现在，导航到“工作区”部分，并在“我的工作”选项下，单击“报表”，这将打开内置报表数据。

在本演示中，我们将运行我们刚刚创建的新示例联系人的报表。

创建新报表的步骤：

1. 导航到“工作区”部分。
2. 在“我的工作”选项下，单击“新建”按钮。
3. 将出现一个窗口，您可以在其中选择“报表向导”。
4. 为报表指定一个合适的名称。

   

5. 选择主要实体为刚刚创建的任何一个联系人。您还可以针对帐户或活动运行报表。
6. 现在您可以选择过滤数据；之后，筛选屏幕将显示您请求的数据。

现在我们应用逻辑并使用自定义实体来获取报表。

例如，如果您只需要包含特定字母或单词的联系人信息，您可以获取该特定数据。 同样，您可以要求 CRM 显示在特定时期内购买了特定产品的人员的自定义数据，或者购买了特定数量产品的人员的数据等等。

当您想要创建报表时，Microsoft Dynamics CRM 允许进行任何类型的排序。

排序数据后，报表窗口将提示用户他/她想要哪些列。在这里，用户可以选择是否想要所有列，例如姓名、城市和联系人所属的公司名称。或者只选择需要的选项。“报表向导”中选择列的界面如下所示

完成选择自定义列后，单击“下一步”。它现在将提示您是想要表格格式的报表还是饼图格式的报表。根据您的要求选择其中一种，然后单击“下一步”。再次单击“下一步”和“完成”按钮以保存报表。您的报表现在列在 CRM 数据库的“报表”部分中。

如果您想进一步处理此报表，请转到“我的工作”并选择这个新创建的报表。选择您想要查看的列，然后单击“运行报表”。

通过遵循上述步骤，用户可以对数据进行任何程度的过滤，并从现有报表中获取信息，并为联系人创建新的报表。